F3 Uranium gibt den Abschluss einer Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt 20 Mio. C$ bekannt
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Kelowna, BC – 12. September 2023 – F3 Uranium Corp. ( F3 Uranium oder das Unternehmen) (TSXV: FUU – WKN: A3D5YM – FRA: X42) freut sich, den Abschluss seiner zuvor gemeldeten „Buy Deal“-Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt 20 Millionen C$ (das „Angebot“) bekannt zu geben. Im Rahmen des Angebots verkaufte das Unternehmen 41.237.113 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „FT-Einheit“), einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken, zu einem Preis von 0,485 C$ pro FT-Einheit.
Red Cloud Securities Inc. fungierte als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern, zu dem auch Haywood Securities Inc., SCP Resource Finance LP und Eight Capital (zusammen die „Underwriter“) gehörten.
Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“), die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) ausgegeben wird (jeweils eine „FT-Aktie“), und einem halben Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein „Warrant“). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,485 C$ pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 12. September 2025.
Die Ausgaben, auf die in Bezug auf die Stammaktien, aus denen die FT-Einheiten bestehen, verzichtet werden soll, werden für „kanadische Explorationsausgaben“ (im Sinne des Einkommenssteuergesetzes (Kanada)) (das „Steuergesetz“) verwendet und qualifizieren sich als „kritische Flow-Through-Mineralbergbauausgaben“ gemäß der Definition in Subsection 127(9) des Steuergesetzes und als „Flow-Through-Bergbauausgaben“ gemäß der Definition in Paragraph 2(2)(d) der The Mineral Exploration Tax Credit Regulations, 2014 (Saskatchewan) (die „qualifizierten Ausgaben“). Die qualifizierten Ausgaben werden den Käufern der FT-Einheiten bis spätestens zum 31. Dezember 2023 erlassen.
Die FT-Einheiten wurden im Rahmen der Ausnahmeregelungen für zugelassene Anleger“ und Mindestinvestitionen“ gemäß National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions in bestimmten Provinzen Kanadas verkauft. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 13. Januar 2024 endet.
Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von insgesamt 1.086.250 C$, was 5,50 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot entspricht (mit Ausnahme des Bruttoerlöses aus dem Verkauf von FT-Einheiten, die an Käufer auf einer President’s List (die President’s List“) verkauft wurden, für die eine reduzierte Barprovision von 2,75 % galt). Das Unternehmen gab außerdem an die Konsortialbanken insgesamt 2.239.690 Warrants des Unternehmens (die „Broker Warrants“) aus, die 5,50% der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften FT-Einheiten entsprachen (mit Ausnahme der FT-Einheiten, die an Käufer auf der President’s List verkauft wurden, für die eine reduzierte Anzahl von Broker Warrants in Höhe von 2,75% galt). Jeder Broker Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,485 C$ zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 12. September 2025.
Die Erlöse aus dem Angebot werden vom Unternehmen zur Finanzierung der Exploration der Projekte des Unternehmens im Athabasca-Becken in Saskatchewan verwendet. Das Angebot unterliegt noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Über F3 Uranium Corp:
F3 Uranium ist ein Uranprojektentwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich auf Projekte im Athabasca-Becken konzentriert, wo sich einige der weltweit größten hochgradigen Uranentdeckungen befinden. F3 Uranium besitzt derzeit 16 Projekte im Athabasca-Becken. Mehrere der Projekte von F3 befinden sich in der Nähe großer Uranentdeckungen wie Triple R, Arrow und Hurricane.
Im Namen des Boards
Dev Randhawa
Chief Executive Officer
F3 Uranium Corp.
750-1620 Dickson Avenue
Kelowna, BC, V1Y9Y2
Contact Information
ir@fission3corp.com
www.fission3corp.com
+1 778 484-8030
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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
F3 Uranium Corp.
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